Monterrey.- La cementera mexicana Cemex encargó a un grupo de bancos organizar reuniones con inversionistas en renta fija con miras a la posible colocación de un bono en dólares a 10 años, reportó IFR, un servicio de información financiera de LSEG.
BofA Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mizuho y SMBC Nikko han sido designados coordinadores globales, agregó la publicación.
Maher Al-Haffar, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Administración, y Fernando Reiter, director de Finanzas Corporativas encabezarán los equipos que dirigirán las reuniones con inversionistas.
Por otra parte, la empresa reportó que el pasado 28 de mayo firmó un contrato de crédito revolvente sindicado vinculado a la sostenibilidad denominado en dólares comprometido a 5 años por 3 mil millones de dólares, cuyos recursos serán utilizados para propósitos corporativos generales (incluyendo el refinanciamiento de obligaciones financieras de Cemex y sus afiliadas).
El contrato, dijo, mantiene márgenes de tasa de interés y obligaciones financieras consistentes con una estructura de capital de grado de inversión, los cuales establecen una razón máxima de deuda neta vonsolidada a flujo de operación consolidado de 3.75 veces a lo largo de la vida del préstamo y una razón mínima de flujo de operación consolidado a gasto por intereses de 2.75 veces.
