SpaceX pretende vender 555.6 millones de acciones a 135 dólares cada una en su Oferta Pública Inicial (OPI) récord de 75 mil millones de dólares, informó Reuters citando a una persona no identificada familiarizada con el asunto.

El reporte indica que SpaceX está rompiendo con el proceso tradicional de las OPI, mediante el cual las empresas suelen anunciar un rango de precios antes de comercializar las acciones durante las giras con inversionistas. SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La OPI de SpaceX es una de las salidas a bolsa más observadas del mundo. Su rápido avance hacia el mercado, tras presentar confidencialmente la documentación en marzo y hacerla pública el mes pasado, ocurre mientras los inversionistas siguen de cerca una serie de posibles ofertas de otras grandes compañías tecnológicas.

"Desde una perspectiva de valoración, definitivamente no es barata", dijo Fabien Yip, analista de mercado de IG International.

"Los inversionistas están comprando la expectativa de un crecimiento exponencial de la empresa en el futuro, dado que todavía no es rentable", agregó.

Rivales de Inteligencia Artificial como OpenAI y Anthropic PBC buscan avanzar con sus propias salidas a bolsa, mientras que Alphabet -que cuenta con sus propios modelos de lenguaje de gran tamaño y negocios de infraestructura para IA- reveló el lunes planes para una oferta récord de acciones por 80 mil millones de dólares.

La operación de SpaceX sería la mayor OPI registrada, más del doble de los 29 mil millones de dólares recaudados por Saudi Aramco en el 2019.

Bloomberg News informó que la compañía de cohetes, satélites e Inteligencia Artificial de Elon Musk podría revelar los términos de la oferta el miércoles, iniciar la comercialización formal el 4 de junio y fijar el precio desde el 11 de junio. La programación aún podría retrasarse algunos días.

Bloomberg informó previamente que la empresa apunta a una valoración de al menos 1.8 billones de dólares en la oferta. El reporte de Reuters señaló que el objetivo es una valoración de 1.75 billones de dólares.

"Puede ser difícil alcanzar la valoración que buscan incluso con múltiplos muy generosos", afirmó Vey-Sern Ling, director ejecutivo de Union Bancaire Privee.

"Pero el entorno actual favorece a todo lo relacionado con tecnología y el mercado siempre ha dado a Elon Musk el beneficio de la duda", indicó.

Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase & Co lideran la colocación de SpaceX junto con otros 18 bancos.

La compañía, formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp, espera debutar en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.

La recaudación se produce mientras SpaceX negocia pagar comisiones extremadamente reducidas a las firmas de Wall Street, aunque los bancos aún podrían obtener alrededor de 500 millones de dólares.

Bloomberg informó que más de mil empleados actuales y antiguos de SpaceX también se han unido para negociar mejores precios y acceso a sofisticados productos financieros de ahorro tributario antes de la OPI, que podría convertir a muchos de ellos en multimillonarios.