Cd. de México.- El Gobierno federal está vendiendo bonos globales por tercera vez este año, sumándose a la avalancha de prestatarios gubernamentales y corporativos hacia los mercados de deuda.

El País lanzó una operación de 4 mil 500 millones de dólares en dos partes, según una persona familiarizada con el asunto, con planes de utilizar los fondos para liquidar parte de su otra deuda.

La previsión para los 2 mil 500 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2032 era un rendimiento de 175 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento similar, mientras que los bonos con vencimiento en 2038 se situaban en 230 puntos básicos, ambos más ajustados que cuando se anunció la venta el lunes por la mañana.

Los prestatarios se apresuran a vender nueva deuda al comenzar la semana, temerosos del impacto en caso de que se intensifique el conflicto en Medio Oriente

Barbados está vendiendo 500 millones de dólares en bonos a 10 años, Kuwait está movilizando a los bancos para una posible venta de bonos y Kazajistán planea ofrecer bonos en dólares con vencimiento a siete y 12 años.

La provincia argentina de Córdoba también anunció una nueva venta y una oferta de recompra. En el ámbito corporativo, la empresa brasileña de carnes JBS SA está vendiendo bonos en una transacción de tres partes.

De cara al futuro, Antigua y Barbuda también planea vender entre 250 y 350 millones de dólares en bonos durante los próximos 90 días para pagar a los acreedores locales y reducir su ratio de deuda sobre PIB, según declaró el Primer Ministro Gaston Brown.

"El hecho de que los consorcios estén dispuestos a realizar nuevas emisiones subraya la resiliencia que hemos observado en los mercados emergentes en las últimas semanas", afirmó Anders Faergemann, gestor de cartera de PineBridge Investments.

Barclays Capital, BBVA Securities, Goldman Sachs, Mizuho Securities USA y Morgan Stanley, son los suscriptores de la operación en México.

Esta última transacción del prestatario con grado de inversión se produce tras una venta récord de deuda por 8 mil 500 millones de dólares en enero.

En abril, Fitch Ratings dijo que se espera que la deuda bruta del Gobierno mexicano aumente al 54.3 por ciento del PIB este año, frente al 50.9 por ciento en 2024.

Esto se debe en parte a una "migración gradual" de pasivos de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) al soberano.